2021年是“十四五”开局之年（nián），我国疫情防控和经济发展全球领先，经济保持稳步恢复（fù），发展（zhǎn）质量进一步提高（gāo），全年国内生（shēng）产总值同比增（zēng）长8.1%，两年（nián）平（píng）均增长5.1%。货物进出口同比增长21.4%。规模以上工业（yè）增加值同比（bǐ）增长9.6%，两（liǎng）年平均增长6.1%。其中装（zhuāng）备制造业增加值比上年（nián）增（zēng）长12.9%。

在良（liáng）好（hǎo）的宏观经济（jì）条件下，2021年机床工（gōng）具（jù）行（háng）业延续2020年下半年以来（lái）恢复性增长态势，市场需（xū）求持续改善，进出（chū）口大幅度增（zēng）长（zhǎng）。机床工（gōng）具行业运行继（jì）续保持向好趋势。

一、行业运行（háng）基本情况（kuàng）

协会重点联系（xì）企业统计数据反（fǎn）映，2021年1-12月，行业（yè）整体运行保持稳定增（zēng）长，运行效益持续提升。全年总体呈现增速前高后低，分行业间差异逐渐（jiàn）加大的（de）特点（diǎn）。总体来看，各项主要（yào）指标（biāo）整体仍保持（chí）在较高水平（píng）。

1. 营业收（shōu）入普遍大幅提升

中国机床工具工业协会重点联系企业2021年（nián）1-12月累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上（shàng）年扩大（dà）23.2个百分点（diǎn）。所有分行业同比增（zēng）幅（fú）均在（zài）10%以（yǐ）上。部（bù）分分行业营业收入同比变动及增幅情（qíng）况如表1所示。

表1  2021年1-12月（yuè）重点联系企（qǐ）业部分分行业营业收入同比情况

图1是（shì）2019-2021三年期间重点联（lián）系（xì）企业营业（yè）收（shōu）入（rù）同（tóng）比增速情况的对比。

图1  重点联系企业营业（yè）收（shōu）入同比增速情况（kuàng）

由图1可见，2019年机（jī）床工具行业还处（chù）于下行区间，各月（yuè）的（de）累（lèi）计营（yíng）业收（shōu）入同比（bǐ）增速均为负值。2020年在年初新冠疫情暴发（fā），在（zài）疫（yì）情防（fáng）控迅速见效情（qíng）况下，从年初（chū）同比大幅度下降变为降幅（fú）逐月缩小，10月以后的三（sān）个月已转（zhuǎn）为正增长。由（yóu）于2020年特殊的基数效（xiào）应，2021年各月累计（jì）同比增速则呈现（xiàn）前高后（hòu）低（dī）特点，但至年（nián）底（dǐ）仍处于较高的同比增（zēng）速，表（biǎo）明机床工具行业保持着良好的增长（zhǎng）态势（shì）。

2. 盈利状况持续改善，亏（kuī）损面总体上收窄（zhǎi）

2021年（nián）1-12月，重（chóng）点联系企业实现利润总额在（zài）基数（shù）较低情况（kuàng）下（xià），同（tóng）比增长68.9%，多数分行业实（shí）现盈利，机（jī）床行业长期以来亏损（sǔn）或利润微薄的情况有所改善。

同期，协会重点联系企（qǐ）业中亏损企业（yè）占比为19.8%，比上年同期收窄2.7个（gè）百分点。其中，金属切削机床行业（yè）亏损面为22.1%，比上（shàng）年同（tóng）期收窄8.1个百分点；金（jīn）属（shǔ）成形机（jī）床行业亏损（sǔn）面为28.6%，比上年同（tóng）期扩（kuò）大7.1个百分点；工量具行业亏损面为9.1%，比上年同期扩（kuò）大（dà）3.0个百分（fèn）点；磨料磨具行业亏（kuī）损面为（wéi）18.2%，与上年持平。

3. 金属加（jiā）工机床产量（liàng）明显增长

根据国统局网站公布的规模以上企（qǐ）业统（tǒng）计数据，2021年金（jīn）属切削（xuē）机床产量为（wéi）60.2万台，同比增长29.1%；金属成形机床产量21万台，同比增长0.7%。

图2和（hé）图3分别为2019、2020、2021三年金属切削机（jī）床和金属成（chéng）形机床产（chǎn）量同比（bǐ）增速情（qíng）况（kuàng）的对比。

图2 金属切（qiē）削（xuē）机床产量同（tóng）比增速情况

图3 金属（shǔ）成形机床产量同比增速情况

从图2、图3看，金（jīn）属切（qiē）削（xuē）机床和金属成形机床近三年的产量同比增速变化（huà），与（yǔ）营业收（shōu）入的同比增速变化趋（qū）势相似。但相对而言，金属切削（xuē）机床产量（liàng）同比增（zēng）势更强一些。

协（xié）会重点（diǎn）联系企业（yè）2021年1-12月累计数据显示，金属切削机（jī）床产量同比增长21.5%，增幅比上年（nián）同（tóng）期扩大4.8个（gè）百分点，其中数（shù）控金属切削机（jī）床（chuáng）产（chǎn）量同比增长26.1%，增幅比上年同期扩大4.6个百分点（diǎn）；金属（shǔ）成形（xíng）机床产量同比增长15.6%，增幅比上年同（tóng）期扩大10.0个（gè）百分（fèn）点，其中数控金属成形（xíng）机床产量（liàng）同比增（zēng）长12.8%，增（zēng）幅比上（shàng）年（nián）同（tóng）期扩大3.8个百分点。

4. 金属加工机床订（dìng）单同比明显增（zēng）长

根据（jù）协会对重点联系企业金属（shǔ）加工机（jī）床订（dìng）单情况的统计，截至2021年（nián）12月，金属切削机床、金属成形机床订单同比情况详见表2。

表（biǎo）2  2021年金属加工（gōng）机床订（dìng）单情（qíng）况

从订单情（qíng）况来看，同比（bǐ）增幅总体（tǐ）上比（bǐ）较显著，特别是金属成形机床更为突出（chū）。但金属切削（xuē）机床在手订单同比增幅较小。2021年11月、12月，表3中各项订单（dān）指标连续两个月同比下降，呈现出市场需求减弱迹象。

5. 存货同比有所增长

2021年12月，重（chóng）点联系企业存货同比增长12.4%。其中，原材料同比（bǐ）增长17.1%，产成（chéng）品同比增长（zhǎng）3.3%。金属（shǔ）加工机（jī）床（chuáng）产成品存货同比增（zēng）长7.9%。其中，金属（shǔ）切削机床同比增长（zhǎng）7%，金属成形机床同（tóng）比增长13.4%。

二、进出（chū）口情况

1．总体情况

2021年（nián）我国外贸进出口实现较快（kuài）增长，规模再创新高，质量稳步提升。机床工具行业（yè）进出口全年均保（bǎo）持快速增长（zhǎng），进出口总额再上一（yī）个新台（tái）阶（jiē），其（qí）中出口额达到历史新高，比历史次高点的2019年高50多（duō）亿美元。

根据中国海关数据，2021年机床工（gōng）具进出口总体呈现快速增长（zhǎng）的态势，进出口（kǒu）总额331.3亿美元，同比增长（zhǎng）29.6%，与2019年相比，增长20.3%。其中，进口138.4亿美元，同比（bǐ）增长20.4%，与2019年相比（bǐ），增长4.1%；出口192.9亿美元，同比增长37.2%，与2019年（nián）相比，增长35.5%。

2021年机床工具进出口保持了自2019年（nián）6月以来的顺差态势。顺差（chà）为54.4亿美元，呈现逐渐增大的趋势（shì）。2021年呈现贸（mào）易顺差的有磨具磨料（34.5亿美（měi）元）、切削（xuē）刀（dāo）具（21.6亿美元（yuán））、木工（gōng）机床（chuáng）（23.9亿美元）、金属（shǔ）成形机床（4.5亿美元）、铸造机（0.4亿美元）六（liù）个商品领域（yù）。

磨（mó）料磨（mó）具是出口额最（zuì）大且出（chū）口增速最快的产品门类，出口（kǒu）额42.2亿美（měi）元，同比增速59.6%。其次（cì）是切（qiē）削（xuē）刀（dāo）具，出口额38.3亿（yì）美元，同（tóng）比增速35.2%。

2．金属加工机（jī）床进出口情（qíng）况

2021年（nián）1-12月金（jīn）属加（jiā）工机（jī）床进出口同（tóng）比均呈（chéng）较大（dà）幅度增长趋势，但增幅比1-9月有所收（shōu）窄。

2021年（nián）1-12月金属加工机床进（jìn）口（kǒu）额74.6亿美元，同比增长25.4%，增幅（fú）较1-9月（yuè）收窄2.1个百分点。其中，金属（shǔ）切削机（jī）床进口额62.4亿美元，同比增长27.3%，增幅较1-9月收窄1.7个百分点；金属成形机床进口（kǒu）额12.3亿美元，同比增长16.5%，增幅较1-9月（yuè）收窄3.7个百分（fèn）点。

2021年1-12月（yuè）金属加工机床出口额53.2亿美（měi）元，同比（bǐ）增长（zhǎng）32.7%，增幅（fú）较1-9月收窄2.6个百分（fèn）点。其中，金（jīn）属切削机床（chuáng）出口额36.5亿美元，同（tóng）比增长32.7%，增（zēng）幅较1-9月（yuè）收窄1.4个（gè）百分点；金属成形机床出口额16.8亿美（měi）元，同比增（zēng）长32.6%，增幅较1-9月收窄5.3个百分点（diǎn）。

在贸易差额上，金属切削机（jī）床仍（réng）有较（jiào）大（dà）逆（nì）差，逆差额（é）为（wéi）25.9亿（yì）美元，金属成形机（jī）床为顺（shùn）差4.5亿（yì）美元（yuán），金属加（jiā）工机床总计（jì）逆（nì）差为（wéi）21.4亿（yì）美元。

（1）金属加工机（jī）床进口来源前十位的国（guó）家和（hé）地区（qū）

2021年（nián）1-12月金属（shǔ）加工机床进（jìn）口来源前十位的（de）国（guó）家和地区，进口金额合计占比为93.6%。其中，日本（běn）、德国（guó）和中国台（tái）湾（wān）依次（cì）占居前三位，三者金额合计占比高达（dá）70%以上。

进口（kǒu）来源前十的国家和地区（qū），除（chú）新加坡之外，同比均呈增长的态势，泰国同比增（zēng）长最高（185.9%）。其中，从日本进口额同比增长32.7%，增幅较（jiào）1-9月收窄10.5个百分点（diǎn）。从（cóng）德国进口额同比增（zēng）长10.8%，增幅（fú）较1-9月扩大（dà）8.8个（gè）百分点。

（2）金（jīn）属加工机床出口（kǒu）去向前十位的国（guó）家和地区

2021年1-12月（yuè）金属加工机床出口去向（xiàng）前（qián）十位的国家，出口额合计（jì）占比为51.4%。其中，越南、美国和印度（dù）依（yī）次占居前三位，三者合计占比22.7%。

出口（kǒu）去向前十的国（guó）家（jiā）和地区，除越南之外（wài），同比均呈（chéng）增长的态势，出口墨西哥（gē）金（jīn）额同比（bǐ）增长最高（68.4%）。其中，出口美国金额同比增长28.7%，增幅较1-9月份收窄4.5个百分点。出口印度金额（é）同比（bǐ）增长55.2%，增幅较1-9月份收窄8.8个百分点。

（3）进（jìn）口金额排前五位的（de）金属加工机（jī）床品种

2021年1-12月进口前五位品（pǐn）种（zhǒng）（加工中（zhōng）心、特种（zhǒng）加工机床、磨床、车（chē）床、锻（duàn）造或冲压机床）的进口金额合（hé）计占比达77.2%，同比均（jun1）明显增长。其中前三（sān）种比（bǐ）较集中，合计进口金额占比达64.5%。加工中（zhōng）心进口（kǒu）金额同比增长幅度最大，为43.9%，占比也（yě）最（zuì）大，为35.7%。

（4）出（chū）口金额（é）排前（qián）五位的金属加工（gōng）机（jī）床品种（zhǒng）

2021年1-12月出口前五位的品种（特种加（jiā）工（gōng）机床、车床、成形折（shé）弯机（jī）、其他成形机床、加工中心（xīn））出（chū）口（kǒu）金额合计占（zhàn）比达（dá）61.0%,五个品种出（chū）口金额的同比增长率均超过30%。其（qí）中特种加工（gōng）机床出口金额占比（bǐ）最大，为30.9%，车床（chuáng）的出口金额（é）同比增长率最高（gāo），为40.1%。

三、全年行业运行特点

1．主要经济指标前高后低，但仍保持（chí）高位增长

得益于我（wǒ）国新冠疫情防控和经济（jì）发展的良好局面，2021年我国机床工具行业延续了2020年下半（bàn）年以来的（de）回稳向（xiàng）好趋势。受上年基（jī）数（shù）影响，营业（yè）收入等主要经济指（zhǐ）标同比（bǐ）增（zēng）速前高后低，但全年同比增速仍处高（gāo）位。同时，2021年机（jī）床工具各（gè）分行业的增长也比较均衡，各行业普遍实现了明显增长。行业近十年来的下行走势有望扭转。

2．下半年出现增长势头减弱迹（jì）象

2021年下半年以来，不利因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场（chǎng）需求和（hé）行业运（yùn）行造成不利影响。原材料价格持续居高不下（xià），对行业成本造成很大压力。重点联（lián）系企业（yè）的新增订单和在手（shǒu）订单的（de）同（tóng）比（bǐ）增（zēng）速回落（luò）加快（kuài），多个分行业利润增速降至低于收入（rù）增速，行业（yè）增长势头有所减弱（ruò）。

3．进出口（kǒu）增长（zhǎng）显著，贸易顺差（chà）继续扩大

2021年机床工（gōng）具进（jìn）出口双双快速增长，并且出口增（zēng）幅接（jiē）近进（jìn）口增幅的两（liǎng）倍。2021年的贸易顺差（chà）比2020年扩大一倍以上。金（jīn）属加工机（jī）床的出口增幅大于进口增（zēng）幅（fú）。

四、形势研判（pàn）与展（zhǎn）望（wàng）

1. 有利因素

（1）2021年底召开的中央（yāng）经济（jì）工作会议显示，稳增长将是2022年的突（tū）出任务。年初（chū）以来（lái），国家及各地稳增长措施已纷纷出台落地。2022年（nián）是“十四五”规（guī）划实（shí）施（shī）第二年，并将召开党的二十大。可以预期政策层（céng）面推动经（jīng）济增长的力（lì）度将超过常（cháng）年。

（2）党中央、国务院及（jí）相（xiàng）关部委就稳（wěn）增长、保市场（chǎng）主体陆（lù）续出台新（xīn）的政策措（cuò）施。减税降（jiàng）费和信贷（dài）融资（zī）支持力（lì）度更大，企业（yè）尤其是中小（xiǎo）企业营商（shāng）环境将（jiāng）得到越来越多的重视和改善。

（3）宏观经济指标对行业发（fā）展比（bǐ）较有利。2021年（nián）全国完（wán）成固（gù）定资产投（tóu）资（不含农（nóng）户）544547亿元（yuán），比上年增（zēng）长4.9%，增（zēng）速比上年提高（gāo）2.0个（gè）百（bǎi）分点。第二产（chǎn）业投（tóu）资167395亿元，比上年增长11.3%。制造业（yè）投资比上年增长13.5%。制造业采购经理指数PMI在2021年9、10两（liǎng）月（yuè）低于荣枯线后，已连续三个月在（zài）荣枯（kū）线以上。2022年（nián）1月PMI为50.1%，保持在扩张区间。

（4）目前（qián）行业运（yùn）行基础（chǔ）较好。2021年行业全年主要经济（jì）指标实现了较大幅度的（de）增长，在8、9月份出现一定波动后（hòu），四（sì）季度已（yǐ）经恢复增长态势，为（wéi）2022年打下了良（liáng）好基础（chǔ）。从（cóng）协（xié）会近期对部分行业骨干企业的调查来看，各企业2022年1月延（yán）续了2021年增（zēng）长态势，营业收入和利润等经济指标比（bǐ）去（qù）年同（tóng）期有一定的增长，多数企业对2022年企业运（yùn）行持（chí）乐观态度。

2. 不利因素

（1）中央经（jīng）济工作会议指（zhǐ）出，当前我国经济发展（zhǎn）正面临需求（qiú）收缩、供给冲击、预期转弱三重压（yā）力（lì）。

（2）新冠疫情持续反弹，影响企业运（yùn）营。国内新一轮疫情虽然得到有效控制（zhì），但（dàn）在目前的疫情管控态（tài）势（shì）下，对（duì）企业经（jīng）营及商（shāng）务活动还有（yǒu）一定影响。国外（wài）疫情的严峻形（xíng）势（shì）制约（yuē）了（le）企业开拓（tuò）海外市场。

（3）原材料价（jià）格（gé）持续（xù）居（jū）于高位，存货增长明显，加剧（jù）企业资金紧张，挤压企业利润空（kōng）间。2020年10月（yuè）起国内工业基础（chǔ）原材料全面上涨，产（chǎn）品价（jià）格（gé）涨幅，无法抵消原材料成本快速上涨（zhǎng）的压力，严重影响企业效（xiào）益（yì）。

（4）国际供应链（liàn）日趋（qū）紧张（zhāng），经营风险加（jiā）大。机床（chuáng）行业的供（gòng）应链呈国际（jì）化分（fèn）布且构成（chéng）较为复杂（zá）。受国际政治和新冠（guàn）疫情影（yǐng）响，关（guān）键（jiàn）技术的（de）封锁限制情况时（shí）有发生，海外（wài）生产运输受（shòu）阻，关键配套件采购（gòu）周期加长，企（qǐ）业经营风（fēng）险加大。

3. 对2022年（nián）行业形（xíng）势的预判（pàn）

综合（hé）考虑各种有利（lì）与不利因素（sù），预计2022年我国机（jī）床工具行业运行（háng）继续呈恢复调整态势。但因2021年（nián）基数较高，2022年全年营业收入（rù）等主（zhǔ）要指标可能与2021年持平或（huò）略有增（zēng）长。希望行业企业着眼高质量发展，着力解（jiě）决转型（xíng）升级中的深层次问题（tí），争取在2022年取得更大发（fā）展。

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